hivi-x est un logiciel canadien de collecte de documents clients pour les professionnels : créez des listes de contrôle réutilisables, demandez des fichiers via un portail client, suivez les éléments manquants et conservez les dossiers de transaction organisés sur une infrastructure hébergée au Canada.
Essai gratuit de 14 jours · aucune carte de crédit requise · prix en CAD
Utilisez des listes de contrôle, des téléversements via le portail et le suivi de progression pour garder la demande et ses pièces justificatives ensemble.
Créez des modèles de listes de contrôle réutilisables pour les flux répétables, puis assignez une liste à chaque client ou transaction.
Envoyez une seule liste qui pose des questions, recueille les documents et obtient les signatures électroniques. Certains éléments n’apparaissent que si une réponse précédente le demande. Le client l’ouvre par un lien sécurisé et un code à usage unique reçu par courriel, sans créer de compte, en français, en anglais ou dans six autres langues.
Suivez l’avancement des listes de contrôle, stockez les fichiers justificatifs, générez des rapports PDF et conservez une piste d’audit de l’activité dans un seul espace de travail. Quand un client revient, ouvrez un nouveau dossier sur la même fiche au lieu de tout recommencer.
Partez d’un processus réutilisable, puis gardez visibles les éléments en suspens et terminés de chaque client.
Commencez avec un essai d’entreprise de 14 jours et ajoutez les détails de votre entreprise.
Définissez les documents et les étapes requis pour un flux client répétable.
Partagez la liste de contrôle ou un lien d’accès invité pour que le client puisse fournir les éléments demandés.
Examinez les téléversements, suivez les éléments en suspens et conservez le dossier complété au même endroit.
Découvrez comment la collecte par listes de contrôle s’intègre aux flux professionnels courants en Ontario et partout au Canada.
Utilisez des listes de contrôle transactionnelles réutilisables, des téléversements clients, le suivi des éléments manquants et des trousses PDF pour les dossiers de location et de transaction.
Courtiers de l’OntarioOrganisez la prise en charge des demandes, les documents de police et les dossiers de conformité aux côtés de vos systèmes de courtage existants.
Courtiers RIBOCollectez les pièces justificatives pour les dossiers d’immigration avec une liste de contrôle claire pour les clients et le personnel.
Pratiques RCICCoordonnez la divulgation financière et les documents justificatifs au moyen de listes de contrôle de dossier réutilisables.
Cabinets de l’OntarioDemandez documents fiscaux et reçus via un flux client structuré plutôt que par pièces jointes de courriel.
Firmes comptablesConstituez des dossiers d’emprunteur cohérents avec des listes de contrôle de demande et des documents justificatifs centralisés.
Courtiers hypothécairesRecueillez les documents des candidats et suivez les pièces manquantes avant le placement.
Documents des candidatsOrganisez les demandes de location, les pièces justificatives et les suivis.
Demandes de locationRecueillez les formulaires d’accueil et les documents de consentement avant le premier rendez-vous.
Accueil des clientsOrganisez les documents d’intégration du personnel et les demandes d’accueil des clients.
Accueil du personnel et des clientsPréparez les documents d’accueil des patients et suivez les formulaires manquants avant les visites.
Accueil des patientsRecueillez les documents d’accueil des clients et suivez les demandes en attente au même endroit.
Accueil des clientsDécouvrez des listes de contrôle adaptées à différentes professions, de l’accueil des clients aux demandes et à l’intégration.
Préparez les documents nécessaires pour une demande de location en Ontario.
En savoir plus →Organisez les documents pour une demande d’assurance automobile en Ontario.
En savoir plus →Planifiez la collecte des documents pour une demande Entrée express.
En savoir plus →Préparez les documents clients pour une déclaration de revenus des particuliers T1.
En savoir plus →Organisez les documents des candidats pour le recrutement et l’intégration.
En savoir plus →Préparez les formulaires d’accueil et les pièces justificatives avant une visite.
En savoir plus →hivi-x est la couche de collecte devant vos systèmes existants, pas un remplacement. Collectez et organisez le dossier ici, puis exportez un lot PDF prêt pour l’audit dans ce que votre pratique utilise déjà. Pour être précis : le transfert est un lot que vous exportez et téléversez — il n’y a pas d’intégrations natives avec les produits ci-dessous.
Les prix, limites de clients et de stockage affichés proviennent du même catalogue typé que l’application.
par mois
par mois
par mois
hivi-x est un logiciel canadien de collecte de documents clients pour les professionnels : créez des listes de contrôle réutilisables, demandez des fichiers via un portail client, suivez les éléments manquants et conservez les dossiers de transaction organisés sur une infrastructure hébergée au Canada.
Non. Vous envoyez un lien invité sécurisé. Le client confirme un code reçu par courriel, puis répond à vos questions, téléverse les documents demandés et signe, le tout sur une seule page, sans compte ni mot de passe. Seuls les formulaires PDF complets envoyés depuis l’onglet Documents exigent un compte my-id.ca gratuit. Voir comment fonctionne un lien invité →
Les données d’application sont hébergées au Canada. Les données sont chiffrées avec AES-256-GCM au repos et TLS en transit; le traitement par IA s’exécute sur l’infrastructure hivi-x plutôt que chez des fournisseurs d’IA tiers. Consulter le centre de confiance →
Le forfait De base comprend jusqu’à 50 clients, 1 Go de stockage et 10 demandes de signature électronique par mois. Professionnel comprend des clients illimités, 5 Go de stockage et 50 demandes de signature électronique par mois. Entreprise comprend des clients illimités, 10 Go de stockage et signatures électroniques illimitées. Un client compte dans la limite du forfait De base jusqu’à ce que vous le supprimiez. Comparer les forfaits actuels →
Oui. Les comptes d’entreprise ont un essai de 14 jours avant qu’un forfait d’entreprise payant soit requis.
Non. L’essai d’entreprise commence à votre première connexion — aucun détail de carte n’est recueilli au départ, et rien n’est facturé tant que vous ne choisissez pas un forfait. Voir les forfaits et les réponses sur la facturation →
Votre compte, vos clients, listes de contrôle, modèles et fichiers téléversés sont conservés. Ce qui s’arrête, c’est l’accès : une fois l’essai terminé, vous ne pouvez plus travailler dans l’espace de travail tant que vous n’avez pas choisi un forfait. Rien n’est supprimé parce qu’un essai a expiré, et choisir un forfait rétablit l’accès aux mêmes données. Si vous avez besoin d’une exportation d’abord, communiquez avec le soutien. Lisez comment fonctionne la période d’essai →
Oui. Les prix des forfaits d’entreprise sont affichés et facturés en CAD, et le montant mensuel sur la page des tarifs est le montant débité — il n’y a aucun frais d’installation ni frais par client. Pour une facture, un reçu fiscal ou une question sur la taxe de vente applicable à votre abonnement, communiquez avec le soutien. Comparer les forfaits actuels →
Oui. Dès que vous partagez une liste de vérification, hivi-x écrit à votre client au sujet des éléments encore manquants : un premier rappel après quelques jours, un autre à l'approche de l'échéance, et un dernier si elle est dépassée. Chaque courriel nomme les documents précis et mène directement à sa page de téléversement. Trois courriels par liste au maximum, et vous pouvez désactiver les rappels pour n'importe quelle liste.
Oui. La résidence des données, le chiffrement, les sous-traitants, la conservation et les délais de notification d’incident sont publiés dans le centre de confiance, et une entente de traitement des données est disponible sur demande. Nous ne détenons pas de rapport SOC 2 aujourd’hui et nous ne prétendrons pas le contraire. Ouvrir la trousse de confiance →
En partie. hivi-x intègre la signature électronique pour les documents courants : envoyez un PDF depuis l’onglet Signer d’un client, ou ajoutez un élément Signature électronique à une liste de contrôle. Le PDF signé est verrouillé par empreinte numérique, vérifiable sur my-id.ca/verify et accompagné d’un certificat d’achèvement. Conservez DocuSign ou la signature exigée par la maison de courtage, l’assureur ou le prêteur lorsqu’elle est requise. Pour le reste, hivi-x fonctionne aux côtés de votre CRM, de votre BMS ou de votre logiciel de gestion de cabinet ou de transactions, sans les remplacer. Voir la comparaison DocuSign →
Lancez un essai entreprise maintenant, ou demandez une démo si vous préférez d’abord parcourir votre flux.
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