Un portail client en huit langues
Un portail client en huit langues
Choix de la langue
Un lien invité ouvre le portail dans la langue du navigateur, avec l’anglais comme langue de repli. Dans un compte my-id.ca, le client choisit une langue dans le menu du compte.
Les boutons, états, commandes de téléversement et avertissements des téléversements directs sont disponibles dans les huit langues. L’assistant du compte utilise le français ou l’anglais pour ses avertissements.
Les noms d’éléments, textes d’aide, instructions et raisons de correction écrits par l’entreprise ne sont pas traduits automatiquement. Écrivez les instructions essentielles dans la langue du client ou dans les deux langues. Les courriels de lien invité, de code et de rappel sont envoyés en anglais, ou en français si votre portail client personnalisé (forfaits Professionnel et Entreprise) est réglé sur Français.
Les photos envoyées par lien invité, depuis un compte ou dans l’assistant peuvent être signalées comme nécessitant une traduction si le texte n’est ni en français ni en anglais. Cela ne traduit pas le document et ne remplace pas votre décision sur les exigences du dossier.
Organisez la collecte de documents clients avec des listes
hivi-x aide les professionnels de l’Ontario à recueillir les documents clients avec des listes réutilisables, un hébergement sécurisé au Canada et des trousses PDF exportables.
Autres guides — Features
- Vérifications automatiques des documentsLes nouveaux téléversements par lien invité ou depuis un compte affichent des avertissements sans bloquer l’envoi. Les photos utilisent une IA auto-hébergée; les vérifications PDF sont limitées.
- Recueillir des documents auprès de clients qui lisent peu l’anglaisUtilisez la langue du portail, des instructions claires et des éléments distincts pour les originaux et les traductions nécessaires.
- Alertes d’expiration et de renouvellement des documents clientshivi-x suit la date d’expiration des passeports, permis, licences et polices envoyés par vos clients, vous écrit 90, 30 et 7 jours avant, et demande au client une copie renouvelée en un clic.
- Détection des documents en doubleLes nouveaux téléversements par lien invité ou depuis un compte sont comparés aux envois récents de ce client pour repérer les copies exactes. Un avertissement ne bloque jamais le téléversement.
- Éviter de recevoir deux fois le même documentDes éléments précis, un nombre de fichiers demandé et des avertissements de doublon aident les clients à envoyer les bons documents.
- Collègue ou co-agent : lequel choisirUn collègue travaille dans votre cabinet, occupe un poste payé et utilise votre espace de travail. Un co-agent vient d’un autre cabinet, se joint gratuitement à un seul client et ne voit que ce que vous partagez.
- Espaces de travail d’équipe et rôlesInvitez vos collègues dans un seul espace de travail hivi-x qui partage vos clients, listes, modèles et demandes de signature. Chaque poste coûte le prix du forfait; les rôles propriétaire, administrateur et personnel décident qui peut faire quoi.
- Webhooks : envoyer les événements hivi-x vers vos autres systèmeshivi-x envoie une requête HTTPS signée à votre point de terminaison quand un client est ajouté, qu’un élément de liste est soumis ou révisé, qu’une liste est terminée, que des champs sont confirmés ou qu’une demande de signature est complétée.
- hivi-x pour Zapier : déclencheurs, actions et configurationConnectez hivi-x à Zapier : envoyez une liste de documents quand une transaction avance dans votre CRM, ajoutez des clients depuis vos formulaires et prévenez Slack quand une liste est complète. Tous les forfaits d’entreprise.