Téléversements Applied Epic vs contrôle qualité des documents manquants

Les réponses sont des renseignements opérationnels généraux seulement — pas un avis juridique, fiscal, réglementaire, clinique, relatif à la vie privée, à l’immigration ou professionnel. Les exigences varient selon le dossier, le client et l’organisme de réglementation.

Questions fréquentes

Peut-on sauter Hivi-X et téléverser directement dans Epic?

Oui — vous perdez en général la boucle structurée rejet/resoumission et la visibilité des éléments manquants jusqu’au refus du souscripteur ou à l’échec d’émission.

Epic montre-t-il ce qui manque encore?

Un compte d’attachments n’est pas une liste de contrôle nommée. Le flux CSR a toujours besoin d’une couche de collecte qui suit à faire vs approuvé.

Qui exporte le PDF vers Epic?

Le CSR ou le producteur quand la liste est complète — selon l’habitude du cabinet. Aucune synchro Epic bidirectionnelle n’est livrée.

Les renouvellements aussi?

Même discipline de CQ sur les modèles de renouvellement lorsque vous collectez relevés, permis ou autres justificatifs.

Cela remplace-t-il la tenue de dossiers RIBO?

Non. Le Règl. 991 et les directives RIBO s’attendent toujours à des dossiers électroniques intelligibles et à des communications du dossier client disponibles pour inspection. L’export aide à assembler la preuve; il ne certifie pas la conformité.

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• Le CSR qui est devenu le courtier WhatsApp de la familleLorsque la poursuite de documents lignes personnelles passe au clavardage familial — les courtiers de l'Ontario récupèrent le dossier avec l'entrée par liste et le téléversement portail.
• Entrée lignes personnelles vs outils de soumission commercialeLes courtiers de l'Ontario utilisent des piles de documents différentes pour l'entrée CSR auto/habitation et les liasses de soumission commerciale — comparaison franche, pas de faux portail unifié.
• Courir après les lettres d'annulation d'assurance antérieure avant la liaisonLes courtiers de l'Ontario documentent les lettres d'annulation de l'assureur antérieur sur des lignes de liste — arrêtez de lier sur un « j'ai annulé le mois dernier » verbal.
• Hivi-X avec Vertafore SIG pour la collecte pré-émissionComment les courtiers de particuliers en Ontario associent l’admin de police Vertafore SIG à la collecte par liste Hivi-X avant l’émission — sans dupliquer le dossier client SGC.
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• Construire vs acheter un portail de téléversement client pour courtiers ontariensLes courtiers ontariens devraient-ils bâtir un portail de téléversement sur mesure ou acheter un logiciel de listes — coût, preuves de dossier RIBO et comparaison de complément au SGC.
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• Documents de demande d’assurance condo HO-6 en OntarioUn propriétaire d’unité à Liberty Village a envoyé trois PDF au hasard pour une soumission HO-6. Le courtier avait besoin d’une liste — pas d’un autre fil de courriel.
• Entrée assurance locataire pour déménagements d'octobreLe 1er septembre est le chaos; les déménagements d'octobre répètent la même preuve d'assurance locataire manquante. Un courtier de Brampton l'a corrigé avec une liste d'entrée pour déménagement.
• OneDrive vs collecte de documents pour soumissions auto — courtiersLe dossier OneDrive d'un producteur de North York avait 200 liens clients — et aucun contrôle qualité par élément pour les dossiers RIBO.
• Remise producteur à CSR nouvelles affairesLe producteur a soumissionné dans le stationnement. Le CSR a lié sans le dossier de conduite — parce que la remise était un post-it.
• Collecte de documents d'assurance WeChat pour courtiers de la RGTLes pages de déclaration sur WeChat se lisent facilement — jusqu'à ce qu'un dossier de cabinet ne puisse pas prouver ce qui a été recueilli et quand.
• Collecte certificat de formation G2 pour rabaisLe certificat MTO était dans la photo de la boîte à gants — le rabais n’était pas sur la soumission.
• Files de spécialisation CSR habitation vs autoLes CSR auto et habitation partageaient une boîte — jusqu’à ce qu’une preuve de sinistre d’inondation atterrisse dans une file d’émission auto.
• Dossiers médicaux d’assurance vie via clavardage de groupe familialLes autorisations MIB dans un fil WhatsApp familial ne constituent pas un dossier client.
• Tenue de dossiers des interactions téléphoniques RIBOConseil de couverture en appel mains libres — comment les courtiers de l'Ontario classent des notes contemporaines et une confirmation écrite pour des dossiers clients prêts pour RIBO.
• Contournement de liaison auto sans NAS pour courtiersLe nouvel arrivant n'avait pas encore de NAS — la liaison était demain et le dossier était bloqué sur une ligne vide.
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• Réémission habitation après rénovation d’hiver en févrierIls ont terminé le sous-sol en janvier — la police montrait encore les finitions des années 1990.
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• Les sinistres de tempête d’automne ont besoin d’une collecte avant le rappel de l’expertLes courtiers ontariens perdent l’élan FNOL quand les clients vent et grêle envoient des photos téléphone au hasard. Une collecte de sinistre structurée bat l’archéologie de boîte.
• Les dossiers de plainte CISRO se gagnent ou se perdent sur l’hygiène — pas le tonLes courtiers ontariens organisent la documentation de plainte pour revue CISRO avec des dossiers datés — pas des chaînes de courriel intitulées TR: TR: client mécontent.
• Les photos de téléphone émettent des dossiers jusqu’à ce que quelqu’un les rejetteLes émissions auto et habitation en Ontario acceptent les téléversements photo du client — puis les sinistres échouent au CQ. Les courtiers ont besoin du rejet sur liste, pas « ça a l’air correct sur mon écran ».
• Les lettres d'historique de sinistres ne sont pas « vérifiez votre courriel pour la page de déclaration »Les courtiers auto de l'Ontario perdent du temps de soumission lorsque les lettres de sinistres de l'assureur antérieur arrivent incomplètes. Recueillez sur une ligne de liste à la soumission — pas dans la panique de liaison.
• Les dossiers de soumission et de liaison sont des animaux RIBO différentsLes courtiers de l'Ontario mélangeant les interactions soumission seulement dans les dossiers de liaison — puis ne peuvent pas produire de dossiers propres pour la revue RIBO. Séparez la conservation avec des exports liés.
• La formation d'entrée auto CSR n'est pas « copiez comment Linda fait les soumissions »Les cabinets de l'Ontario forment les CSR sur les habitudes de boîte de Linda — puis se demandent pourquoi le contrôle des photos téléphone varie par bureau. Documentez plutôt les normes d'entrée auto.
• Un changement de véhicule en cours de soumission rend chaque doc périméLes clients ontariens changent de voiture en cours de soumission et les courtiers émettent avec d’anciennes photos NIV. Invalidez les lignes de liste périmées — n’héritez pas des docs approuvés.
• Pourquoi les émissions en Ontario bloquent sur « je vais l’envoyer plus tard »Le téléphone-tag et les promesses vagues retardent les émissions de particuliers quand les CSR n’ont pas de visibilité sur les éléments manquants — douleur des courtiers ontariens, correctifs honnêtes.
• Flux SharePoint CSR documents d'assurance — limites OntarioLes CSR de l'Ontario peuvent-ils mener l'entrée de soumission sur SharePoint sans suivi des manquants? Comparaison franche vs entrée par liste pour courtiers lignes personnelles.
• Collecte de certificats d'assurance locataire pour courtiers OntarioComment les courtiers lignes personnelles de l'Ontario recueillent et classent les certificats d'assurance locataire lorsque les propriétaires exigent une preuve — liste d'entrée et remise au propriétaire.
• Preuve de rabais alarme habitation surveillée — courtiers ontariensComment les courtiers de particuliers en Ontario collectent la preuve pour les rabais d’alarme habitation surveillée — certificats, dossiers de facturation et CQ prêt à émettre.
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• Vague de renouvellements auto de janvier — documents (courtiers ontariens)Lignes de liste que les courtiers ontariens contrôlent pendant les renouvellements de polices auto en janvier — mises à jour de relevés, changements de conducteurs et confirmation de remisage.
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