Collègue ou co-agent : lequel choisir
Collègue ou co-agent : lequel choisir
Réponse courte : les collègues sont les personnes de votre cabinet (poste payé, espace partagé). Les co-agents sont des partenaires d’un autre cabinet (gratuit, un client, éléments partagés seulement).
| Collègue | Co-agent | |
|---|---|---|
| Qui | Une personne de votre cabinet | Un partenaire d’un autre cabinet |
| Coût | Un poste au prix du forfait | Gratuit |
| Voit | Les clients de l’espace, selon son rôle et le réglage de visibilité | Seulement les éléments partagés d’un client |
| Travaille depuis | Votre espace, avec ses propres identifiants | Son propre compte |
| Par client | Autant que voulu, par attribution | Un |
| Se configure dans | Compte → Équipe | La page du client |
Voir aussi
Les réponses sont des renseignements opérationnels généraux seulement — pas un avis juridique, fiscal, réglementaire, clinique, relatif à la vie privée, à l’immigration ou professionnel. Les exigences varient selon le dossier, le client et l’organisme de réglementation.
Questions fréquentes
- Un co-agent a-t-il besoin d’un poste?
- Non. Un co-agent se joint gratuitement à un client et ne voit que les éléments partagés. Les postes sont pour les personnes de votre cabinet.
- Un collègue peut-il être co-agent sur un de nos clients?
- Non. Les membres de votre équipe travaillent déjà sur vos clients; hivi-x refuse l’invitation co-agent et suggère d’attribuer le client.
Organisez la collecte de documents clients avec des listes
hivi-x aide les professionnels de l’Ontario à recueillir les documents clients avec des listes réutilisables, un hébergement sécurisé au Canada et des trousses PDF exportables.
Autres guides — Features
- Vérifications automatiques des documentsLes nouveaux téléversements par lien invité ou depuis un compte affichent des avertissements sans bloquer l’envoi. Les photos utilisent une IA auto-hébergée; les vérifications PDF sont limitées.
- Recueillir des documents auprès de clients qui lisent peu l’anglaisUtilisez la langue du portail, des instructions claires et des éléments distincts pour les originaux et les traductions nécessaires.
- Alertes d’expiration et de renouvellement des documents clientshivi-x suit la date d’expiration des passeports, permis, licences et polices envoyés par vos clients, vous écrit 90, 30 et 7 jours avant, et demande au client une copie renouvelée en un clic.
- Détection des documents en doubleLes nouveaux téléversements par lien invité ou depuis un compte sont comparés aux envois récents de ce client pour repérer les copies exactes. Un avertissement ne bloque jamais le téléversement.
- Un portail client en huit languesLes clients peuvent utiliser le portail en anglais, français, espagnol, portugais, ukrainien, chinois, hindi ou bengali. Les instructions de l’entreprise restent telles qu’elles ont été écrites.
- Éviter de recevoir deux fois le même documentDes éléments précis, un nombre de fichiers demandé et des avertissements de doublon aident les clients à envoyer les bons documents.
- Espaces de travail d’équipe et rôlesInvitez vos collègues dans un seul espace de travail hivi-x qui partage vos clients, listes, modèles et demandes de signature. Chaque poste coûte le prix du forfait; les rôles propriétaire, administrateur et personnel décident qui peut faire quoi.
- Webhooks : envoyer les événements hivi-x vers vos autres systèmeshivi-x envoie une requête HTTPS signée à votre point de terminaison quand un client est ajouté, qu’un élément de liste est soumis ou révisé, qu’une liste est terminée, que des champs sont confirmés ou qu’une demande de signature est complétée.
- hivi-x pour Zapier : déclencheurs, actions et configurationConnectez hivi-x à Zapier : envoyez une liste de documents quand une transaction avance dans votre CRM, ajoutez des clients depuis vos formulaires et prévenez Slack quand une liste est complète. Tous les forfaits d’entreprise.