Une meilleure collecte de documents clients pour les comptables

Les réponses sont des renseignements opérationnels généraux seulement — pas un avis juridique, fiscal, réglementaire, clinique, relatif à la vie privée, à l’immigration ou professionnel. Les exigences varient selon le dossier, le client et l’organisme de réglementation.

Questions fréquentes

Comment la collecte de documents affecte-t-elle l'expérience client pour les CPA?

C'est l'un des premiers points de contact administratifs chaque saison. Une demande claire par liste de contrôle paraît professionnelle; des fils de courriel dispersés font paraître même un bon cabinet en retard.

Les aînés et les clients moins technophiles peuvent-ils utiliser le portail?

Les clients peuvent téléverser via un lien invité sécurisé (aucun compte requis; vérification OTP par courriel) ou un compte my-id.ca gratuit. L'interface convient au mobile pour photographier les feuillets fiscaux. Votre équipe peut aussi ajouter des fichiers en leur nom.

Quels flux de travail Hivi-X peut-il normaliser?

Admission T1 personnelle, tenue de livres mensuelle, dossiers de travailleur autonome, collectes de fin d'année pour petites entreprises et admission T2 corporative peuvent chacun être un modèle de liste de contrôle réutilisable.

Autres guides — Comptabilité

• Le courriel n'est pas une collecte de documents pour les comptablesLes comptables de l'Ontario perdent du temps de préparation à courir après les feuillets fiscaux, les reçus et les relevés bancaires par courriel, texto et Dropbox. Un flux de travail axé sur la liste de contrôle garde les dossiers de la saison fiscale plus propres.
• Les documents manquants coûtent du temps de préparation aux comptablesLes dossiers clients incomplets bloquent les déclarations fiscales en Ontario. Les T4, reçus REER et relevés bancaires manquants créent du temps de relance non facturable chaque février.
• Arrêtez de courir après les feuillets fiscaux dans vos courrielsLes préparateurs fiscaux de l'Ontario courent encore après les copies émetteur T4, T4A, T5, T3 et RL-1 quand le remplissage automatique de la CRA est incomplet. Une admission structurée bat les fils de boîte de réception.
• Gestion de cabinet vs collecte de documentsTaxDome et Canopy regroupent l'admission avec la facturation, le CRM et le flux fiscal. Hivi-X ne fait que l'admission pour les cabinets de l'Ontario qui veulent seulement corriger la relance documentaire.
• Liste de contrôle des documents T1 personnel en OntarioUne liste de contrôle pratique que les comptables de l'Ontario peuvent utiliser pour recueillir feuillets fiscaux, reçus et relevés avant de préparer une déclaration de revenus personnelle.
• Flux de collecte des T4 et RL-1 manquantsComment les comptables de l'Ontario courent après les feuillets T4 et RL-1 manquants quand le remplissage automatique de la CRA est incomplet — copies émetteur, suivi par liste de contrôle et relance manuelle.
• Collecte de documents pour les comptablesComment les comptables de l'Ontario recueillent les documents fiscaux clients avec des listes de contrôle réutilisables, des téléversements portail my-id.ca et des dossiers exportables pour TaxCycle.
• Collecte de documents de fin d'année pour petites entreprisesDossiers de fin d'année pour les clients de petites entreprises en Ontario — entrées GL, rapprochement TPS/TVH, résumés T4 et documentation des avances aux actionnaires.
• Documents d'intégration des clients en tenue de livresAdmission documentaire initiale pour les nouveaux clients en tenue de livres en Ontario — accès bancaire, déclarations antérieures, inscription TPS/TVH et documents sources mensuels récurrents.
• Documents sources mensuels en tenue de livresCollecte documentaire mensuelle récurrente pour les clients en tenue de livres en Ontario — relevés, reçus, factures et remises de paie.
• Flux de demande de documents de la CRAOrganiser les documents sources clients pour une nouvelle cotisation ou une demande de documents de la CRA — lisibilité IC05-1 et index exportables.
• Documents fiscaux du travailleur autonome en OntarioEntrées T2125 pour les travailleurs autonomes de l'Ontario — reçus d'entreprise, kilométrage, bureau à domicile et documentation croisée TPS/TVH.
• Dossier d'admission fiscale corporativeListe de contrôle documentaire T2 corporative pour les comptables de l'Ontario — états financiers, registre des minutes, résumés T4 et annexes de parties liées.
• Conservation des dossiers CPA OntarioMinimum de six ans de la CRA, format électronique IC05-1, dossiers de travail, et comment la collecte de documents soutient la conservation — renseignements généraux seulement.
• Règle 208 CPA Ontario et portails clientsRègle 208 sur la confidentialité, protection des renseignements financiers clients et mesures techniques pour les portails documentaires — renseignements généraux seulement.
• Portail client sécurisé pour comptables au CanadaPortails clients sécurisés hébergés au Canada pour le téléversement de documents fiscaux — traitement hébergé au Canada avec chiffrement, et connexion my-id.ca en v1.
• Portail client vs courriel pour les comptablesComparer courriel, Dropbox et portails clients structurés pour la collecte de documents fiscaux en Ontario.
• Complément QuickBooks pour l'admission documentaireHivi-X recueille les documents sources aux côtés de QuickBooks et Xero — il ne synchronise pas le grand livre.
• Transmission documentaire TaxCycle et DT MaxDossiers clients exportables de Hivi-X pour la saisie dans TaxCycle, DT Max ou Profile — admission avant la préparation fiscale.
• Collecte des dossiers TPS et TVHRecueillir les documents justificatifs TPS/TVH auprès des clients de l'Ontario — déclarations, factures et pièces justificatives de CTI.
• Notes vocales pour les dossiers clients comptablesCapturer le contexte des appels téléphoniques sur les dossiers clients avec notes vocales et résumés IA auto-hébergés — pas de correspondance de téléversements.
• Résumés IA pour les dossiers clients comptablesRésumés IA auto-hébergés de listes de contrôle pour les cabinets comptables de l'Ontario — pas de traitement IA tiers.
• Flux co-agent pour les cabinets comptablesAccès du personnel à portée limitée pour les cabinets comptables de 2 à 5 personnes en Ontario — administrateurs et juniors sur les mêmes dossiers clients.
• Dossier PDF exportable pour les dossiers de travailGénérer des dossiers clients PDF organisés à partir de listes de contrôle complétées pour les dossiers de travail et la transmission à la préparation fiscale.
• Collecte de documents hébergée au Canada pour les comptablesRésidence des données au Canada, chiffrement et IA auto-hébergée pour les cabinets comptables de l'Ontario qui recueillent des documents financiers clients.
• Supervision des dossiers clients par associés principauxComment les associés directeurs examinent l'exhaustivité de l'admission dans les micro-cabinets de l'Ontario avant l'approbation de la préparation.
• Normalisation documentaire pour petits cabinets comptablesNormaliser l'admission T1, tenue de livres et corporative dans les micro-cabinets de 2 à 5 employés en Ontario.
• Flux documentaire administratif en saison fiscaleComment les administrateurs de cabinets de l'Ontario courent après les feuillets fiscaux manquants, trient les téléversements et finalisent l'admission avant que les préparateurs ouvrent les déclarations.
• Flux de travail comptables pour praticiens soloFlux d'admission documentaire pour CPA solo et teneurs de livres désignés en Ontario — 80 à 200 T1 et clients mensuels.