Capturer un client depuis un autre site

Capturer un client depuis un autre site

Vous tapez souvent les détails d’un client dans des formulaires sur d’autres sites — CRM, portails gouvernementaux, systèmes partenaires, formulaires d’accueil. La capture de client permet à l’extension hivi de surveiller l’un de ces formulaires pendant que vous le remplissez, de recueillir les noms de champs et les valeurs, et de les envoyer à hivi-x. L’IA de hivi les mappe sur un client, qui attend ensuite en privé que vous le révisiez dans l’application.

L’idée : transformer « je tape les détails de mon client dans le formulaire de quelqu’un d’autre » en « ces détails sont aussi dans hivi-x, avec une étape de révision ».

La capture de client est réservée aux comptes d’entreprise. Les contrôles et la fenêtre de révision n’apparaissent jamais pour les autres utilisateurs, et tout ce que vous capturez reste privé — vous seul voyez ou agissez sur les clients que vous avez enregistrés.

1. Démarrer l’enregistrement

Une session d’enregistrement capture toujours un seul client. Pour en capturer un deuxième, arrêtez et démarrez une nouvelle session.

Vous pouvez démarrer l’enregistrement depuis l’un ou l’autre de ces endroits — ils contrôlent tous la même session, donc vous pouvez démarrer ici et arrêter ailleurs :

• Fenêtre contextuelle de l’extension — cliquez sur l’icône hivi, puis Démarrer l’enregistrement d’un nouveau client.
• Clavardage IA (panneau latéral) — tapez quelque chose comme « saisir les données de mon client » ou « enregistrer un nouveau client ». hivi reconnaît l’intention et démarre l’enregistrement.

Pendant que l’enregistrement est actif, un petit indicateur façon lecteur apparaît sur la page avec un point d’enregistrement et un bouton Arrêter, pour que vous sachiez toujours que la capture est en cours. Vous pouvez le faire glisser hors du chemin.

2. Remplir le formulaire

• Dès le démarrage, hivi saisit chaque champ qui a déjà une valeur sur la page.
• Ensuite, chaque champ est capturé lorsque vous le quittez (clic ou tabulation) — son libellé/nom et la valeur saisie.
• Dans le clavardage IA, les noms de champs et les valeurs apparaissent en direct au fur et à mesure, pour que vous voyiez exactement ce qui est enregistré.

Ce qui est capturé : pendant l’enregistrement, chaque champ que vous remplissez est capturé — sans exclusion. Cela peut inclure des valeurs sensibles (mot de passe, champ de paiement ou code à usage unique, par exemple) si vous les remplissez pendant une session. Comme vous contrôlez quand l’enregistrement est actif, vous décidez de ce qui est enregistré — arrêtez donc avant de remplir ce que vous ne voulez pas capturer.

3. Arrêter l’enregistrement

Arrêtez depuis l’un des endroits suivants :

• le bouton Arrêter sur l’indicateur à l’écran,
• la fenêtre contextuelle (le bouton devient « Arrêter et mapper au client » pendant l’enregistrement),
• le clavardage IA — appuyez sur le contrôle Arrêter de la carte en direct, ou tapez « arrêter ».

Quand vous arrêtez, l’IA de hivi mappe tout ce qui a été capturé sur la structure client hivi en une seule étape (par exemple, reconnaître que « Mobile » est un numéro de téléphone et « DOB » une date de naissance). Le résultat est enregistré comme client capturé dans votre zone d’attente privée. Si un champ n’a pas pu être apparié avec confiance, il est conservé et signalé plutôt que perdu.

Si vous arrêtez sans rien capturer, aucun client capturé n’est créé — il n’y a rien à réviser.

4. Réviser dans hivi-x

La prochaine fois que vous vous connectez à hivi-x, si des clients capturés sont en attente, une fenêtre de révision s’ouvre pour les lister. (Une barre latérale permet de la rouvrir si vous la fermez avant d’avoir terminé.) Pour chaque client capturé, choisissez l’une des options :

• Confirmer comme nouveau client — crée un tout nouveau client à partir des données capturées.
• Fusionner dans un client existant — hivi suggère des correspondances probables (par nom, courriel ou téléphone); si aucune ne convient, cherchez manuellement dans votre liste. Puis réconciliez champ par champ : pour chaque champ différent ou nouveau, conservez la valeur existante ou acceptez celle capturée. Seuls les champs que vous acceptez sont appliqués.
• Écarter — retirez le client capturé sans rien modifier.

Chaque client capturé est traité séparément, et une capture quitte votre zone d’attente seulement après que vous ayez agi. Les clients capturés restent jusqu’à ce que vous le fassiez — il n’y a pas d’expiration automatique.