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Prise en charge client pour les avocats en droit de la famille

Prise en charge client pour les avocats en droit de la famille

Les premières impressions comptent en droit de la famille

Les clients sont souvent en détresse à la prise en charge. Un courriel désorganisé « envoyez-moi vos déclarations de revenus » renforce l'anxiété. Une liste de contrôle claire avec des éléments nommés et un chemin de téléversement simple signale le professionnalisme.

Séquence de prise en charge recommandée

  1. Appel de prise en charge — enregistrez les notes; utilisez optionnellement la voix + résumé IA dans Hivi-X
  2. Mandat — exécutez la lettre de mandat (hors portée Hivi-X)
  3. Partagez la liste de contrôle — attachez le modèle Rule 13 ou par type de dossier; envoyez le lien du portail par courriel
  4. Suivi par le commis juridique — suivez les éléments manquants sur le tableau de bord
  5. Appel de révision — l'avocat examine le dossier approuvé avant l'assermentation ou la rédaction

Normalisez à l'échelle du cabinet

Les praticiens seuls et les petits cabinets bénéficient d'un modèle de prise en charge que chaque avocat et commis juridique exécute de la même façon.

Commencez un essai gratuit.

Les réponses sont des renseignements opérationnels généraux seulement — pas un avis juridique, fiscal, réglementaire, clinique, relatif à la vie privée, à l’immigration ou professionnel. Les exigences varient selon le dossier, le client et l’organisme de réglementation.

Questions fréquentes

Que devrait-il se passer la première semaine d'un mandat en droit de la famille?
Mandat signé, appel de prise en charge complété, liste de contrôle de divulgation partagée sur le portail, et commis juridique assigné pour suivre les soumissions.
Comment les clients peu expérimentés gèrent-ils un portail?
Un téléversement adapté au mobile avec des noms d'éléments clairs bat le courriel pour la plupart des clients. Les clients peuvent utiliser un lien invité sécurisé (aucun compte requis) ou my-id.ca; le courriel de partage inclut le lien.
Les commis juridiques peuvent-ils gérer la prise en charge sans l'avocat sur chaque téléversement?
Oui. L'accès co-agent/commis juridique avec approbation/rejet permet aux avocats de se concentrer sur le fond après que le commis juridique a contrôlé la qualité du dossier.

Organisez la divulgation selon la règle 13 sans course aux courriels

Hivi-X aide les cabinets de droit de la famille de l’Ontario à recueillir les documents de la règle 13 et d’accueil avec des listes réutilisables, le portail client my-id.ca, l’examen approuver/rejeter, des résumés IA auto-hébergés et des trousses PDF — aux côtés de Clio ou de votre système de gestion.

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